库马克家园技术交流区 → CRM客户转移操作指南
查看完整版本:CRM客户转移操作指南
2012-7-9 8:46:52
转移的前提条件:客户所有带星号的必选项都已经填写完整,否则转移操作将被中断。


操作人员:适合‘部门经理’、‘大区经理’、‘大区助理’、‘商务部’、或者更高级的领导


新技术的业务员需要转移客户的,请按如下原则进行:
a、部门内的转移找部门经理
b、大区内的转移找大区助理或者大区经理
c、跨大区的转移请找 商务部闫芳芳、张敏,或者营销中心以上的领导,例如宋总、高丽荣


电力传动的业务员需要转移客户的,请按如下原则进行:
a、找电力传动副总,例如:李磊
b、
找商务部 闫芳芳、张敏
c、营销中心以上领导,例如:蒋总、高丽荣




操作步骤如下:

1、双击打开需要转移的客户,点击工具栏上面的‘操作’,再选择‘分派...’


2、在弹出的窗口中,选择‘分派给其他用户’,再点击右侧的放大镜


3、选择要分派给的用户,点击‘确定’


4、再点击‘确定’,客户分派操作就完成





Powered by BBSXP 2008 SP2 ACCESS © 1998-2021
Processed in 0.03 second(s)