针对上次在苍松培训时得到的问题反馈，经过讨论，现将解决方案公布如下：



1、录入客户信息时，如何判断是否重复。

解：客户全称 一律以该企业营业执照上的名称为主，缺字多字都将被视为无效处理,同时在划分客户的归属问题，我们将按照注册客户全称的时间先后顺序来判断归属。



2、经理没有分派 下属员工客户的权利

解：已经授予分派权限。



3、如果部门经理使用 下属员工的客户来创建信息，那么这些信息由成员和经理一起共享

解：这个是正确的，可以由经理和员工一起共享



4、去除费用明细类型中，不必要的类型，如市内交通费、邮寄费等等。

解：如果是在拜访中打开 “添加费用明细”的窗口，只显示“业务费”“差旅费”；如果是在费用明细列表中，打开费用明细，那么虽然多种类型会显示出来，但是只有“业务费”“差旅费”有效，选择其他类型将报警，无法提交。



5、各种审批流程的状态名，难以理解。

解：已对部分名称进行修正。


项目申报原来状态（暂不做修改）：

可用

待提交

待客户专员审批

待副总经理审批

已审批未申报

已申报


技术支持原来状态（括号中为修正后名称）：

拟制（未提交）

待审批（待部门经理审批）

部门经理审批通过（等待技术部经理审批）

技术部审批通过