库马克家园综合发布区CRM系统专区关于CRM客户关系管理系统的更新说明_2011.11.16
    
 
关于CRM客户关系管理系统的更新说明_2011.11.16
发起人:DisSun  回复数:0  浏览数:3979  最后更新:2011-11-16 15:54:25 by DisSun

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2011-11-16 15:54:25
DisSun





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关于CRM客户关系管理系统的更新说明_2011.11.16
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一、拜访-费用明细模块
  1、拜访页面中的“添加费用明细”按钮删除,修改为“添加差旅费”和“添加业务费”两个按钮。
  2、点击后弹出的界面进行修正。
     

二、报销单-费用明细模块
  1、在费用明细细节页面中,添加一个“查看相关活动”的按钮,点击该按钮可以反查 该费用所隶属的活动信息。
  2、在报销单页面中,增加“添加业务明细”和“添加差旅明细”两个按钮,可以实现批量选择费用明细,如下图。

 

总结:经过上面的修改,活动报销流程,得到很大的简化。
原来的流程操作步骤(5步):
1、新建拜访信息
2、向拜访中添加费用明细(填充部分信息)
3、新建报销单
4、找到刚才新建的费用明细,补充之间不完整的信息,并逐个分配报销单。
5、回到报销单,提交

新流程操作步骤(3步):
1、新建拜访信息
2、向报销单中添加费用明细(填充所有信息)
3、新建报销单,批量选择费用明细,提交!

三、报销单、费用明细模块中,可以通过‘金额’或者‘姓名’进行搜索。 在客户模块中,可以通过客户负责人姓名进行搜索。


如下图,输入170,就能查到所有170的报销单。


又如:审核人员,可以直接输入姓名查找某人所有的费用明细




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