关于CRM客户关系管理系统的更新说明_2011.11.16 - 库马克家园

库马克家园 → 综合发布区 → CRM系统专区 → 关于CRM客户关系管理系统的更新说明_2011.11.16

关于CRM客户关系管理系统的更新说明_2011.11.16
	发起人：DisSun　　回复数：0　　浏览数：3979　　最后更新：2011-11-16 15:54:25 by DisSun

选择查看	搜索更多相关主题　帖子排序：

2011-11-16 15:54:25

[只看该作者] #1

DisSun

工兵

角　　色：注册用户
发帖数：18
经验值：29
注册时间：2011-5-31
金币:29

联系编辑删除

关于CRM客户关系管理系统的更新说明_2011.11.16

关于CRM客户关系管理系统的更新说明_2011.11.16

一、拜访-费用明细模块
1、拜访页面中的“添加费用明细”按钮删除，修改为“添加差旅费”和“添加业务费”两个按钮。
2、点击后弹出的界面进行修正。

二、报销单-费用明细模块
1、在费用明细细节页面中，添加一个“查看相关活动”的按钮，点击该按钮可以反查该费用所隶属的活动信息。
2、在报销单页面中，增加“添加业务明细”和“添加差旅明细”两个按钮，可以实现批量选择费用明细，如下图。

总结：经过上面的修改，活动报销流程，得到很大的简化。
原来的流程操作步骤（5步）：
1、新建拜访信息
2、向拜访中添加费用明细（填充部分信息）
3、新建报销单
4、找到刚才新建的费用明细，补充之间不完整的信息，并逐个分配报销单。
5、回到报销单，提交

新流程操作步骤（3步）：
1、新建拜访信息
2、向报销单中添加费用明细（填充所有信息）
3、新建报销单，批量选择费用明细，提交！

三、报销单、费用明细模块中，可以通过‘金额’或者‘姓名’进行搜索。在客户模块中，可以通过客户负责人姓名进行搜索。

如下图，输入170，就能查到所有170的报销单。

又如：审核人员，可以直接输入姓名查找某人所有的费用明细

宝剑锋从磨砺出，梅花香自苦寒来

Processed in 0.06 second(s)
Server Time 2021-4-23 19:28:52