库马克家园综合发布区CRM系统专区关于CRM系统的更新说明【项目申报模块】_2011_12_21更新
    
 
关于CRM系统的更新说明【项目申报模块】_2011_12_21更新
发起人:DisSun  回复数:0  浏览数:4396  最后更新:2011-12-21 13:38:04 by DisSun

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2011-12-21 13:38:04
DisSun





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关于CRM系统的更新说明【项目申报模块】_2011_12_21更新
项目申报模块升级启用通知

项目申报模块已经全面升级,以后的项目申报表只需直接录入CRM系统,并按需打印即可,而不需要先填写Excel表格后再在CRM中录入一遍,减轻工作量。
此次更新的项目申报表包括:标准传动项目,OEM项目,ABB中高压项目,CMK综合自动化类以外的其他项目,罗宾康项目,CMK综合自动化类项目,共6个项目申报表

项目申报步骤如下:
1.打开需要进行项目申报的‘商机’,点击顶部的“项目申报”,生成一个项目申报。



2.打开该项目申报,在“基本信息”中,找到“项目申报类型”,从中选择一个申报类型,一般为“标准传动项目”。
注意:申报类型只能选择一次,选中保存后将无法再改,请谨慎选择。



3.填写相关的申报信息,保存,提交即可。
注:第一次提交时,项目状态为“新申报”,
如果项目被驳回,项目状态就会自动变为:“更新”。在更新状态下,所做的任何修改都会被高亮显示





4.如果需要打印,请先点击项目申报页面上的“生成打印页”,然后看到出现的表格后,再执行打印操作。
注意,请不要直接点击项目申报页面上 ‘打印’图标按钮,该打印功能无法出现表格。
宝剑锋从磨砺出,梅花香自苦寒来

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