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CRM客户转移操作指南
发起人:DisSun  回复数:0  浏览数:3795  最后更新:2012-7-9 8:46:52 by DisSun

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2012-7-9 8:46:52
DisSun





工兵

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CRM客户转移操作指南
转移的前提条件:客户所有带星号的必选项都已经填写完整,否则转移操作将被中断。


操作人员:适合‘部门经理’、‘大区经理’、‘大区助理’、‘商务部’、或者更高级的领导


新技术的业务员需要转移客户的,请按如下原则进行:
a、部门内的转移找部门经理
b、大区内的转移找大区助理或者大区经理
c、跨大区的转移请找 商务部闫芳芳、张敏,或者营销中心以上的领导,例如宋总、高丽荣


电力传动的业务员需要转移客户的,请按如下原则进行:
a、找电力传动副总,例如:李磊
b、
找商务部 闫芳芳、张敏
c、营销中心以上领导,例如:蒋总、高丽荣




操作步骤如下:

1、双击打开需要转移的客户,点击工具栏上面的‘操作’,再选择‘分派...’


2、在弹出的窗口中,选择‘分派给其他用户’,再点击右侧的放大镜


3、选择要分派给的用户,点击‘确定’


4、再点击‘确定’,客户分派操作就完成





宝剑锋从磨砺出,梅花香自苦寒来

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